零壹財經發布《借款人畫像報告》

2019-05-15 17:57| 來源:未知

零壹財經發布《借款人畫像報告》



2019年5月10日,零壹財經合伙人、智庫總監、研究總監趙慧利在“2019零壹財經新金融春季峰會”上發布《P2P網貸備案進行時——從借款人畫像審視行業邊界與價值報告》(以下簡稱《報告》)。

《報告》由洋錢罐聯合發布,翼龍貸、工場微金為報告研究單位。

《報告》顯示,自2007年中國首家真正意義上的P2P平臺拍拍貸成立,至今已歷經十二載。十二載發展過程中,行業由初期的鮮人問津、中期的野蠻擴張,到后期的大量平臺因為各種違規操作或黯然退場或鋃鐺入獄,令整個金融體系內“談P2P色變”。

主觀惡意詐騙者在違規作惡的過程中為行業劃定了邊界,同時,堅持優質資產深耕、助力普惠金融發展的平臺也在自己的道路上埋頭苦干,實現了互聯網金融作為金融體系內新興力量所能創造的價值。

報告認為,P2P在過往十二載中所創造的社會價值主要包含以下九個方面:

(一)創新業務模式 資金資產一一對應

2008年,美國雷曼兄弟因金融業務衍生工具過于復雜,無法看穿底層項目而破產,引發全球金融海嘯。

P2P網貸則憑借互聯網技術、點對點模式,真正意義上實現了資金資產端項目一一對應,分散化、透明化的資產結構有效解決金融信息不對等所帶來的信任危機與資金流動風險,這是對傳統金融體系的革新。

從175號文、1號文到近期熱議的《備案試點方案》,監管釋放的明確備案信號,無疑是對P2P網貸行業過去12年所創造價值的最大肯定。

(二)讓更多人享受普惠金融服務

據零壹智庫不完全統計,截至2018年末,P2P網貸共服務借款人約3500萬,服務出借人超過4000萬,2018年P2P網貸活躍的借款及出借人數分別為1252萬、1114萬。

除了數量外,人群屬性也有很大拓展。同傳統金融主要服務高收入精英階層相比,P2P網貸借款人更為廣袤。洋錢罐與工場微金資產以個人信貸、小微企業經營貸為主,主力借款群體年齡在35歲以下;而翼龍貸借款用戶以農戶為主,年齡分布集中在35-45歲,45歲以上借款人占比也高達34%。

借款人中,既包含傳統金融機構所熱衷的發達城市白領精英,也囊括了普通技工、農民以及優質小微企業主。

P2P網貸無論是借款端還是出借端均實現了除港澳臺外地區的全覆蓋,盡管當下新疆、西藏、青海等地區的占比并不高,但逐漸滲透的趨勢已經凸顯。

(三)服務實體 改善就業問題

《報告》認為,金融機構對接實體、服務小微的管理成本較高,需要政策的引導與傾斜。P2P網貸定位于“做傳統金融的補充”,在多年的發展中逐步發揮補位優勢,同傳統金融機構互學所長、互補所短,其廣覆蓋、高滲透的服務屬性讓越來越多的金融服務觸達中小微企業。

以三農市場為核心資產端的翼龍貸認為,深耕三農資產,解決其背后的農民就業問題、農民收入提升、返鄉者自主創業困境、構建整個農村信用體系、培育農村產業生態等深層次社會化問題是重中之重。

翼龍貸總裁陸奇捷曾表示:“傳統金融發展至今,其提供的服務是否與實體經濟完美契合,是否令實體經濟很協調地發展?現狀則是金融資源投放結構誤區,如房地產行業承受了超出自身能力之外的金融屬性,更需要金融資源來獲取養分的小微企業、民營經濟、三農經濟則嗷嗷待哺,背后的問題是社會資源配置的不合理。”

主營企業供應鏈資產的工場微金同樣表示:中國中小微企業貢獻了就業的80%,GDP占比也超過70%,其難以融資、融資成本較高的處境一定程度上滯緩了中國經濟的發展,小微興則中國經濟興。

(四)打通資金通道 發力消費金融

除銀行涉及的傳統抵押、質押、擔保、信貸、供應鏈金融外,消費金融作為今年全新金融服務方式,逐漸成為兵家必爭之地。金融服務范圍涉及家電、3C用品、旅游、裝修等。P2P網貸用互聯網打通消費金融的資金通道,令更為廣袤的群體享受小額度、大體量、非標準、差異化的金融服務。

據零壹智庫統計,2013年-2019年一季度,P2P網貸筆均借款額在2014年達到峰值11.08萬元,此后逐年降低,2018年降至2.02萬元。

由于小額分散符合監管要求,利用金融科技手段批量化高效審批已經成為當前網貸平臺發力小額信貸的先天優勢。其中,分期消費購買電子產品、支付教育培訓費用、支付租金等都是當前消費信貸重點覆蓋的需求。

主營個人小額、短期信貸的洋錢罐筆均借款金額相對靈活。。截至2019年3月,平臺人均累計借款金額0.57萬元,94.43%的單筆借款金額在1萬元以下。近一年來,平均單筆借款金額為0.47萬元。平臺6個月及以下資產占比達68.68%,12個月以上資產占比僅占0.32%。

這小而分散的資產正是當下銀行不好做、也不太愿意做的業務,這也給P2P平臺更多的市場機會。

(五)規范民間借貸  緩解市場亂象

民間借貸情況復雜,且往往以多種套路故意侵吞借款人財產,并以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款,亂象紛雜,罄竹難書。

P2P網貸的產生和發展在規范民間借貸、緩解行業亂象、推進互聯網金融服法治化建設方面提供了有益借鑒。

盡管當下的法律環境和監管制度等基礎措施建設滯后于行業發展,但《互聯網金融風險專項整治工作實施方案》、《關于規范整頓“現金貸”業務的通知》等文件的接連發布,網絡借貸“1+3監管框架體系”的建立和“108條整治細則”的下發,證明整治辦法從無到有,引導民間借貸走向規范化發展路徑。

(六)科技輸出、反哺傳統金融

經歷了十二載的數據積累與技術迭代,當下P2P網貸平臺已經形成各具特色的專業化風控體系,作為解決普惠金融服務的基礎設施,其獨特產出的金融科技經受住市場的考驗,已經足以自給自足甚至反哺傳統金融機構。

個人信貸是大數據風控的重點應用業務范圍,如洋錢罐在獲客、資產審核方面需要進行數據化全方位風險監控。除了業界通行的身份認證技術之外,一是利用大數據與借款人高維度弱變量分析建模,通過機器學習算法有效篩選出優質借款人。二是建立海量數據庫,通過機器學習算法和聚類分析,精確判別用戶的欺詐和信用風險等級。貸后方面,平臺也自研了適合自身業務需求的實時監控系統和智能催收系統。

金融科技來源于金融,也在反哺金融發展,P2P網貸強大的數據積淀正在通過科技手段對接傳統機構,賦能金融服務。

(七)借助互聯網 降低經營、交易成本

個人信息以及中小微商戶具有信息量大、數據碎片化、非標準化的特點 ,按照傳統的信貸審核的方式往往會耗費大量的人力、物力和財力,而此種方式也難以滿足及時性的資金需求。

囿于出行成本高、征信數據缺失、地理位置偏遠等因素,農村“融資難、融資貴”現象普遍存在,農村地區金融機構業務往往被高運營成本掣肘,無法全面開展。

翼龍貸認為,通過大數據、云計算、智能設備終端等金融科技手段,“三農”領域不再受制于時間和空間限制,交易成本和金融服務門檻得到極大降低,不同層次和類型的農民在家中便可享受到個性化互聯網金融服務。

而隨著語音識別、智能面審等技術的投入可以更多的用機器替代人工進行7×24小時不間服務,讓金融服務更加及時、便利。

(八)豐富投資方式

從出借用戶的角度來看,P2P網貸是除銀行、股票、債券等途徑外能夠滿足用戶投資理財的重要方式之一,小額的出借門檻讓更多用戶群體體會到了金融理財服務帶來的收益。

傳統金融服務由于理財門檻高、投資收益低、部分產品風險高等特征導致金融理財的服務覆蓋并不普及,而網貸平臺的出借模式讓金融服務移動化同時,解決了期限和金額的種種限制,開始逐漸成為普惠金融服務的重要載體,為更多用戶提供出借選擇。

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